Le groupe Lebronze alloys (le « Groupe LBA »), leader mondial dans les alliages de haute performance à base de cuivre et nickel, fort d’un chiffre d’affaires de €296 millions en 2022 et de 750 collaborateurs, a finalisé sa réorganisation capitalistique et la levée d’un nouveau financement de €255 millions.

Avec l’appui de l’ensemble des actionnaires historiques, des banques partenaires et de fonds de dette, cette opération permet à la famille Dumont, ainsi qu’aux cadres actionnaires, de se renforcer au capital du Groupe LBA en portant leur participation à plus de 70%.

Cette opération, menée par Michel Dumont et Alexandra Dumont Nubery, respectivement Président et Directrice Générale, a bénéficié du soutien de leur famille, des cadres actionnaires, de LBI Investissements (Jérôme Cohen-Potin et Everard van der Straten Ponthoz) et des actionnaires institutionnels (Bpifrance, Socadif Capital Investissement et Société Générale Capital Partenaires) qui ont témoigné de leur confiance et de leur engagement en réinvestissant dans le Groupe LBA.

Le Groupe LBA a reçu l’appui de ses prêteurs historiques ainsi que de nouveaux prêteurs : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, BNP Paribas, groupe BPCE (Banque Palatine, Caisse d’Epargne Grand Est Europe et Caisse d’Epargne Hauts-de-France), Crédit Agricole Ile-de-France, LCL, SaarLB et Société Générale. Les fonds de dette Eiffel Investment Group, Tikehau Capital et Zencap Asset Management ont aussi souhaité accompagner le Groupe LBA dans cette nouvelle étape majeure de son développement.

Le financement intègre des lignes dédiées aux investissements, acquisitions et partenariats, et sera indexé sur le respect de critères ESG reflétant le maintien d’une forte ambition du Groupe LBA de poursuivre la réduction de son impact environnemental.

Michel Dumont, Président, déclare : « Cette opération constitue une nouvelle étape majeure en renforçant le bloc familial avec des structures de contrôle simplifiées et en sécurisant le financement des développements. Elle permet au Groupe LBA de se projeter avec enthousiasme et confiance vers l’avenir, de renforcer l’actionnariat salarié et de préparer les prochaines étapes de croissance et de transition ».

Intervenants :

Lebronze alloys

• Rothschild & Co
• Bredin Prat

6-24 Holding

• Patrick Glebocki (KPMG Avocats)
• Charles de Yturbe (Eskidea Conseil)

LBI Investissements

• Sylvie Manankiandrianana

Bpifrance

• Olivier Fosse
• Degroux Brugère

SOCADIF Capital Investissement

• Thierry Antonini
• Degroux Brugère

Société Générale Capital Partenaires

• Stéphane Mary
• Nicolas Morizot
• Degroux Brugère

Cadres actionnaires

• Delaby & Dorison
• Valoren

Prêteurs

• De Pardieu Brocas Maffei

Contact presse :

Lebronze alloys
Didier Pitot
dpitot@lebronze-alloys.com
www.lebronze-alloys.com

A propos de Lebronze alloys

Lebronze alloys est né de l’intégration de différentes sociétés spécialisées dans la production de demi-produits et de composants en alliages de cuivre et nickel autour de la société Le Bronze Industriel acquise par les actionnaires de contrôle actuels en 2006.

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de €296 millions en 2022 et de 750 collaborateurs, le Groupe LBA est un leader mondial dans le domaine des alliages de haute performance.

Lebronze alloys propose des solutions adaptées à sa clientèle diversifiée provenant de tous les grands secteurs de l’équipement industriel et de la personne tels que l’Aéronautique, l’Energie, l’Electronique, la Santé, l’Automobile et le Luxe.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de SOCADIF Capital Investissement

SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990 et intervient principalement sur le territoire francilien. Socadif a pour vocation d’accompagner durablement des entrepreneurs dans leurs projets de transition et de développement tout en demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées.

Bénéficiant du statut de SCR, Socadif propose une association dans la durée avec l’équipe de management, qui se matérialise par une capacité d’investir sur fonds propres à long terme et, si nécessaire, de manière successive pour accompagner le développement. Les équipes de Socadif sont présentes aux côtés des dirigeants pour les décisions stratégiques, sans pour autant intervenir dans la gestion de l’entreprise.

Pour plus d’informations : www.socadif.fr

A propos de Société Générale Capital Partenaires

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, transmission du capital, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations, confirmant leur engagement durable au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations : https://capitalpartenaires.societegenerale.com